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FINAE Gestion Privée — Gestion de patrimoine
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FAQ
Les réponses essentielles, en toute clarté.
Nos réponses couvrent les questions les plus fréquentes avant un premier échange.
À qui s’adresse FINAE Gestion Privée ?
FINAE accompagne, en toute indépendance, les familles, cadres dirigeants, entrepreneurs et professions libérales désireux d’organiser leur patrimoine avec méthode, discrétion et exigence, afin d’en optimiser la structure, d’en sécuriser la transmission et d’en préserver durablement la cohérence.
Comment se déroule le premier échange ?
Le premier échange (gratuit) est un temps d’écoute, de présentation mutuelles et d’analyse approfondie de votre situation et de vos objectifs. Nous clarifions vos priorités puis vous proposons un cadre de travail (diagnostic, stratégie, mise en œuvre, suivi) adapté à vos besoins.
Pourriez-vous nous citer quelques exemples de sujets que vous traitez ?
Réduction de la pression fiscale, structuration patrimoniale, maitrise du budget, placements financiers, immobiliers et de trésorerie, optimisation des financements, protection du foyer (invalidité, incapacité, décès), anticipation de la transmission.
Recevez-vous uniquement à Marseille ?
Nous vous recevons dans nos bureaux à Marseille ou dans le lieu de votre choix, partout en France. Nous vous accompagnons également à distance, en visioconférence.
Quels documents et informations préparer ?
Rien d’obligatoire pour une première prise de contact. Vous pouvez toutefois préparer les principaux éléments relatifs à votre situation : organisation familiale, patrimoine détenu, situation fiscale (dernier avis d’impôt sur le revenu et, le cas échéant, d’IFI), revenus, charges ainsi que vos objectifs et attentes.
La confidentialité est-elle garantie ?
Oui. Les échanges et informations partagés sont traités avec un haut niveau d’exigence et de confidentialité.
Comment êtes-vous rémunérés ?
Selon la mission confiée, notre rémunération peut prendre la forme d’honoraires forfaitaires et/ou de commissions versées par nos partenaires assureurs ou financiers.Dans tous les cas, les modalités sont clairement exposées et expliquées en parfaite transparence.
Quel délai de réponse ?
La réactivité est au cœur de notre engagement à vos côtés.
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